Tauron, największy polski dystrybutor energii elektrycznej, a także jeden z największych jej producentów, opublikował dziś cenę maksymalną związaną z pierwszą publiczną ofertą akcji. Cena wynosi 0,70 zł. Przy założeniu scalenia akcji w stosunku 9:1 cena maksymalna wynosi 6,30 zł.
Inwestorzy indywidualni będą zapisywać się na akcje po cenie maksymalnej. Każdy inwestor indywidualny może złożyć jeden zapis na co najmniej 1350, lecz nie więcej niż 13500 akcji Taurona. Zapisy rozpoczną się w najbliższą środę tj. 9 czerwca i potrwają do 18 czerwca 2010 r. (w ostatnim dniu do godz. 24.00). Zapisy przyjmowane będą w biurach maklerskich na terenie całego kraju.
Cena maksymalna jest wypadkową wartości fundamentalnej spółki, wycen rynkowych spółek porównywalnych oraz sytuacji na rynkach kapitałowych. Jest ona najwyższą cena po której inwestorzy indywidualni będą składać zapisy na akcje. Cena maksymalna została ustalona po konsultacjach z ośmioma bankami inwestycyjnymi.
Zasady składania zapisów
Zapis na akcje powinien stanowić wielokrotność liczby 9 w ramach przedziału liczby akcji, na które może zostać złożony zapis. Taka konstrukcja oferty związana jest z trwającym procesem scalania akcji, którego zakończenie planowane jest przed przydziałem akcji. W wyniku procesu scalania liczba akcji Taurona zmniejszy się w stosunku 9:1. Proces scalania akcji nie wpłynie na wartość pakietu akcji, na który zapiszą się inwestorzy.
Cena sprzedaży
Cena sprzedaży dla inwestorów indywidualnych oraz dla inwestorów instytucjonalnych zostanie ustalona przez akcjonariusza sprzedającego (Skarb Państwa) w porozumieniu z Globalnymi Współprowadzącymi Księgę Popytu po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, tj. 21 czerwca 2010 r.
Cena sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych może być wyższa od ceny maksymalnej. Cena sprzedaży dla inwestorów indywidualnych nie będzie wyższa niż cena maksymalna albo cena sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych (w przypadku gdy cena dla inwestorów instytucjonalnych zostanie ustalona na poziomie niższym niż cena maksymalna).
Podobnie jak cena maksymalna, cena sprzedaży zostanie ustalona dla akcji przed scaleniem. Dla celów informacyjnych zostanie podana także informacja o cenie dla akcji po scaleniu. Będzie to dziewięciokrotność odpowiednio ceny sprzedaży dla inwestorów indywidualnych lub ceny sprzedaży dla inwestorów instytucjonalnych.
Liczba akcji sprzedawanych
W dniu ustalenia ceny sprzedaży (21 czerwca) akcjonariusz sprzedający w porozumieniu z Globalnymi Współprowadzącymi Księgę Popytu podejmie decyzję o ostatecznej liczbie akcji sprzedawanych w ramach oferty publicznej. Informacje te zostaną podane do publicznej wiadomości 22 czerwca. Planuje się, że około 20% akcji zostanie zaoferowane inwestorom indywidualnym. Pozostałe akcje trafią do inwestorów instytucjonalnych. Skarb Państwa zastrzega sobie prawo do zmiany liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym do nie więcej niż 25% ostatecznej łącznej liczby akcji sprzedawanych.
Harmonogram oferty
Najważniejsze daty oferty publicznej akcji Tauron Polska Energia przedstawia poniższa tabela:
1 czerwca |
Publikacja prospektu |
|---|
2 czerwca |
Planowana publikacja ceny maksymalnej |
|---|
9 - 18 czerwca |
Zapisy na akcje inwestorów indywidualnych (w ostatnim dniu do 24.00) |
|---|
4 – 21 czerwca |
Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (w ostatnim dniu do godz. 17.00) |
|---|
21 czerwca |
Ustalenie ostatecznej liczby akcji sprzedawanych w ramach oferty oraz ostatecznej liczby akcji sprzedawanych poszczególnym kategoriom inwestorów; ustalenie ceny sprzedaży dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych; |
|---|
22 czerwca |
Publikacja ceny sprzedaży; ostatecznej liczby akcji sprzedawanych oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym |
|---|
22 - 24 czerwca |
Zapisy na akcje dla inwestorów instytucjonalnych |
|---|
do 25 czerwca |
Zakończenie procesu scalania akcji )w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW |
|---|
do 25 czerwca |
Przydział akcji |
|---|
do 28 czerwca |
Planowany termin złożenia zlecenia sprzedaży akcji na rzecz inwestorów indywidualnych za pośrednictwem GPW |
|---|
do 29 czerwca |
Zapisanie akcji na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych za pośrednictwem systemu GPW |
|---|
około 30 czerwca |
Pierwszy dzień notowań akcji na GPW |
|---|
Program lojalnościowy
Inwestorzy indywidualni, którzy nabędą akcje w wyniku oferty publicznej oraz nie dokonają ich zbycia ani obciążenia prawem użytkowania lub zastawu w okresie jednego roku od pierwszego dnia notowania akcji na GPW będą uprawnieni do skorzystania z oferty „Gwarancja niższej ceny”, zapewniającej rabat w przedziale od 5% do 15% od obowiązujących cen w taryfach dla klientów indywidualnych, w okresie od lipca 2011 r. do czerwca 2012 r. Ostateczna wysokość rabatu oraz szczegółowe warunki oferty „Gwarancja niższej ceny” zostaną przedstawione w czerwcu 2011 r.
W celu skorzystania z „Gwarancji niższej ceny” inwestorzy po upływie roku od pierwszego dnia notowania powinni złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze skorzystania z tego uprawnienia wraz z oświadczeniem, że akcje nie są przedmiotem umowy użytkowania lub zastawu oraz zaświadczeniem z biura maklerskiego prowadzącego ich rachunek inwestycyjny o kupnie akcji w ofercie publicznej oraz o niezbywaniu ich w trakcie ostatniego roku.
***
