Tauron pozyska dodatkowe 3 mld zł z emisji obligacji

TAURON Polska Energia oraz siedem banków podpisały 28 października umowę podwyższającą o 3 mld zł wartość zawartego w grudniu ubiegłego roku programu obligacji opiewającego na kwotę 1,3 mld zł. Wartość programu wynosi dziś 4,3 mld zł.

Środki, które mają zostać pozyskane z powiększonego programu emisji obligacji, będą przeznaczone na finansowanie nabycia akcji Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego od Vattenfall AB lub na realizację inwestycji prowadzonych przez Grupę TAURON.

23 sierpnia Tauron podpisał z Vattenfall  umowę sprzedaży GZE, a następnie 20 września wystąpił do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ze zgłoszeniem zamiaru koncentracji z GZE. Zgoda UOKiK warunkuje finalizację sierpniowej transakcji.

- W momencie podpisywania umowy na przejęcie GZE zapowiedzieliśmy, że transakcja będzie sfinansowana z nowej transzy istniejącego programu obligacji oraz gotówką. Podwyższenie programu obligacji o 3 mld zł jest więc realizacją tych założeń – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia SA.

- W wyniku negocjacji z bankami uzyskaliśmy atrakcyjne warunki pozyskania dodatkowego  finansowania. Emisja obligacji jest dla nas elastycznym i szybkim źródłem pozyskania niezbędnego kapitału – dodaje Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia SA.

Instytucje finansowe będące stroną umów to: Bank Handlowy w Warszawie S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bank SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., oraz Nordea Bank Polska S.A. i Nordea Bank AB.

mp3 896,7 kB

1 / 1

notatka.mp3

21.11.2011

Wersja dźwiękowa notatki

Pobierz (896,7 kB)
0

Kontakt dla mediów

ul. ks. Piotra Ściegiennego 3

40-114 Katowice

Formularz subskrypcji

Wypełnij poniższy formularz.

Administratora danych osobowych jest Tauron Polska Energia S.A. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.